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 Agenda du jour
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Economie
| Heure |
Pays |
Evènement |
Attendu |
Précédent |
| 08:00 |
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Balance commerciale (G EUR) Octobre |
17.4 |
18.3 |
| 10:30 |
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Production industrielle (mens) Octobre |
0% |
0% |
| 10:30 |
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Production manufacturière (mens) Octobre |
-0.1% |
0.2% |
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Sociétés
| Pays |
Société |
Résultat |
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Pas de publication importante attendue |
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L'Essentiel des Marchés en Europe
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 En Europe, l'Euro STOXX 50 a gagné 0.41% à 3058.53 points.
En dehors de la zone euro, le FTSE 100 a pris 1.1% à 6778.11 points à Londres. Le SMI, l'indice des 20 blue chips suisses, a gagné 0.94% à 8741.03 points.
Sur le plan économique, en zone euro, la croissance du PIB est ressortie à 0.2% au deuxième trimestre en estimation finale, comme attendu et contre +0.4% au trimestre précédent. Sur un an, la croissance du PIB est ressortie à 1.6%, contre +1.7% attendu.
En Allemagne, la production industrielle est ressortie en recul de 0.5% en octobre après une augmentation de 0.1% le mois précédent (révisé à partir de 0.2%). Les économistes tablaient sur une hausse de 0.3%.
Berkeley Group (+1.05% à 3356 pence), le promoteur immobilier britannique, était bien orienté après avoir revu à la hausse ses objectifs financiers annuels pour 2019. Par ailleurs, pour la période de six mois, close le 31 octobre, le groupe a enregistré un chiffre d’affaires en repli de 0.7% à 1.65 milliard de livres.
Fresenius SE (-17.71% à 38.99 euros), le spécialiste allemand des soins de santé, a plongé après avoir indiqué ne pas pouvoir atteindre ses objectifs à horizon 2020 et après avoir revu à la baisse ses perspectives pour 2019. Le groupe a notamment indiqué s’attendre pour 2019 à une croissance organique de ses ventes au milieu de la fourchette entre 1% et 9%, contre une fourchette d’estimation entre 7.1% et 10.3% initialement annoncée. Par ailleurs, le groupe table également sur une stabilité de son résultat net en 2019.
Roche (+1.37% à 250.7 francs suisses), le laboratoire pharmaceutique, a annoncé avoir reçu la validation par la Food and Drug Administration américaine (FDA) pour la mise sur le marché de son traitement d’immunothérapie Tecentriq en association avec de la chimiothérapie pour traiter une forme de cancer des poumons.
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| Indices |
Dernier |
Var% 1J |
Var% janv. |
| Euro Stoxx 50 |
3.058.53 |
0.41 |
-12.70 |
| Dax |
10.788.09 |
-0.21 |
-16.50 |
| FTSE 100 |
6.778.11 |
1.10 |
-11.80 |
| AEX |
503.98 |
1.01 |
-7.50 |
| SMI |
8.741.03 |
0.94 |
-6.80 |
| IBEX |
8.815.50 |
0.58 |
-12.20 |
| FTSE MIB |
18.741.98 |
0.53 |
-14.20 |
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Eurostoxx 50
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FTSE 100
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DAX 30
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L'Essentiel des Marchés en France
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L'indice Cac 40 a repris 0.68% à 4813.13 points vendredi. Le marché parisien a limité ses gains alors que les indices américains décrochaient de nouveau.
Sur le plan économique, le déficit de la balance commerciale a diminué à 4.05 milliards d’euros en octobre, contre 5.42 milliards d’euros le mois précédent (révisé à partir d’un déficit de 5.66 milliards d’euros). Il était attendu à 5.75 milliards d’euros. Par ailleurs, la production industrielle a progressé de 1.2% en octobre, contre un recul de 1.6% le mois précédent (révisé à partir de -1.8%). Elle était attendue à +0.7% par les économistes. Enfin, la production manufacturière s’est inscrite en hausse de 1.4% en octobre après une baisse de 1.9% le mois précédent (révisé à partir de -2.1%). Les économistes attendaient une augmentation de +0.9%.
Derichebourg (-1.51% à 3.53 euros), spécialisé dans le recyclage des biens de consommation en fin de vie et la collecte de déchets ménagers, «s’est vu confier la gestion des déchets ménagers par la Mairie de Paris avec le renouvellement de son contrat dans les 1er, 3ème, 4ème et 7ème arrondissements de la capitale et le gain des 10ème et 18ème arrondissements. A compter du mois de juin 2019, Derichebourg Environnement collectera ainsi quotidiennement les déchets ménagers de plus de 430 000 parisiens».
EDF (+2.43% à 13.9 euros): selon des propos rapportés par Bloomberg du ministre de l’Ecologie François de Rugy, l’Etat français réfléchirait à nationaliser la division Nucléaire du fournisseur d’électricité.
Europcar (-0.68% à 8.05 euros), un des principaux acteurs du secteur de la mobilité, a annoncé le développement de «sa présence internationale avec l’ouverture de nouvelles franchises dans 16 pays, dont notamment en Israël, au Brésil, en Russie et en Colombie».
Renault (+0.31% à 57.57 euros) : selon le journal Nikkei, Carlos Ghosn, le PDG du constructeur automobile français, devrait être inculpé le 10 décembre pour malversations financières par le parquet de Tokyo. Par ailleurs, selon Bloomberg, Renault espèrerait parvenir d’ici environ une semaine à de premières conclusions dans son enquête interne sur les rémunérations de ses cadres dirigeants.
Vinci (+2.4% à 72.68 euros): «Blythe Construction (filiale d`Eurovia en Caroline du Nord), en groupement avec The Lane Construction Corporation, a remporté le contrat de conception-construction de l`extension sud-est de l`autoroute N.C. 540 - Triangle Expressway à Raleigh, en Caroline du Nord, deuxième ville et capitale de l’Etat. Ce contrat, dont la livraison du projet est prévue pour 2022, porte sur un montant de 403 millions de dollars».
Valeur d'Actualité
Icade: «à l’occasion du SIMI 2018, Icade Promotion, Icade Santé et Korian ont annoncé la signature de trois contrats de construction de cliniques de Soins de Suite et de Réadaptation en Ile-de-France et en Nouvelle Aquitaine, qui ouvriront d’ici 2021 à Le Perreux-sur-Marne (94), Livry-Gargan (93) et Saintes (17). Ces trois projets d’envergure, intégrés dans des territoires à forts besoins et facilement accessibles, constituent des projets de relocalisation de structures existantes et d’extension de leurs activités. Ces projets s’inscrivent dans le cadre du partenariat noué avec Icade en 2017. Ils s’ajoutent à ceux de l’Oncopole (Toulouse) qui sera livré au deuxième trimestre 2019, et Cap Ferrière (Martigues) livré au printemps dernier. Ce contrat cadre, associant Icade Santé et Icade Promotion, comprend le développement, le design et la construction des établissements en contrat de promotion immobilière ainsi que l’investissement». «Ces projets concrétisent la première étape d’un partenariat équilibré et pérenne entre Icade et Korian», a précisé Olivier Wigniolle, le Directeur général d’Icade. Vendredi, le titre a progressé de 0.7% à 67.55 euros. Sur un an glissant, ICADE affiche une baisse de 17.3% (indice Cac 40 sur la période: -10.9%). Sur le plan technique, le titre est au-dessous de ses moyennes mobiles 20 et 50 jours.
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Cac 40
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EUR / USD
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Lexique
Atterrissage
Analogie utilisée pour parler de la décélération du rythme de croissance d'une économie. On distingue trois types d'atterrissage:
Atterrissage en douceur : il correspond à un ralentissement de l'activité économique d'un taux de croissance élevé à un taux de croissance suffisamment modéré pour permettre une retenue des pressions inflationnistes mais suffisamment rapide pour permettre l'absorption de nouveaux entrants sur le marché du travail (en d'autres termes un taux de croissance permettant le maintien d'un taux de chômage faible). Cela correspondrait à un rythme de croissance compris entre 2% et 3%.
Atterrissage forcé : il correspond à un rythme de croissance inférieur à 2% mais supérieur à 0%. Il entraînerait une hausse du taux de chômage.
Crash économique : il correspond à une croissance négative pour deux trimestres consécutifs, au moins, définition classique de la récession.
Production industrielle
Indice qui mesure la production des usines, mines et autres industries d'une zone géographique.
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Palmarès Cac 40
| Actions |
Mnémo |
Sens |
Clôture euros |
Variation veille % |
Capitaux échangés (M€) |
Volumes |
| Bouygues |
EN |
 |
32.990 |
3.84 |
42 |
1,289,140 |
| Vinci |
DG |
|
72.680 |
2.40 |
132 |
1,821,018 |
| Accor |
AC |
|
37.640 |
1.78 |
37 |
993,421 |
| ArcelorMittal |
MT |
|
19.298 |
1.78 |
124 |
6,444,253 |
| Total |
FP |
|
48.165 |
1.65 |
447 |
9,268,952 |
 |
| BNP Paribas |
BNP |
 |
41.595 |
-0.45 |
173 |
4,154,885 |
| Michelin |
ML |
|
86.200 |
-0.81 |
41 |
481,329 |
| Peugeot |
UG |
|
17.915 |
-1.08 |
61 |
3,409,534 |
| STMicroelectronics |
STM |
|
11.965 |
-1.20 |
46 |
3,825,079 |
| Axa |
CS |
|
19.720 |
-1.26 |
186 |
9,399,788 |
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L'Essentiel des Marchés aux USA
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Les indices américains ont terminé dans le rouge. Le Dow Jones a perdu 2.24% à 24388.95 points et le Nasdaq 100 3.3% à 6613.28 points. Les valeurs des semi-conducteurs et équipement pour leur fabrication et du matériel et équipement informatique ont été particulièrement attaquées.
Sur le plan économique, le taux de chômage en novembre s’est stabilisé à 3.7%, soit le plus bas niveau depuis 1969, comme attendu par les économistes. Les créations d'emplois non-agricoles aux Etats-Unis pour le mois de novembre se sont établies à 155,000, contre 237,000 en octobre (révisées à partir de 250,000). Le consensus était à 198,000 créations. Par ailleurs, la hausse du salaire horaire sur un an s’est inscrite à 3.1% au mois de novembre, comme attendu, et comme au mois précédent. Enfin, l'indice de confiance des consommateurs établi par l'Université du Michigan est ressorti à 97.5 pour novembre en première estimation, comme au mois précédent et contre 97 attendu.
Altria (-0.4% à 54.18 dollars), le cigarettier, a fait part de l’acquisition d’une participation de 45% au capital de la société productrice de cannabis Cronos, pour un montant de 1.8 milliard de dollars.
Big Lots (-23.08% à 31 dollars), la société de vente au détail, a chuté après avoir révisé à la baisse ses prévisions pour l’exercice en cours. Le groupe table désormais sur un BPA ajusté compris entre 3.55 et 3.75 dollars contre une précédente estimation entre 4.4 et 4.55 dollars initialement annoncée. Par ailleurs, pour le troisième trimestre, le groupe a accusé une perte nette de 6.6 millions de dollars contre un bénéfice de 4.4 millions de dollars un an plus tôt. De leur côté, les ventes sont ressorties en hausse mais inférieures aux attentes à 1.15 milliard de dollars contre 1.11 milliard un an auparavant.
Broadcom (+0.58% à 228.56 dollars), le fabricant de semi-conducteurs, a surperformé après avoir fait part de résultats trimestriels supérieurs au consensus du marché. Pour son quatrième trimestre, la société a enregistré un bénéfice net de 1.12 milliard de dollars, soit 2.64 dollars par action, contre 532 millions de dollars un an plus tôt. Le chiffre d’affaires est ressorti en progression à 5.44 milliards de dollars contre 4.84 milliards un an plus tôt.
IBM (-3.69% à 119.34 dollars), le groupe de services informatiques, a conclu un accord avec le groupe indien HCL Technologies pour la cession de plusieurs logiciels pour un montant global de 1.8 milliard de dollars.
Lululemon Athletica (-13.37% à 113.87 dollars), le distributeur d’articles de sport a publié pour le troisième trimestre un chiffre d’affaires en hausse à 747.7 millions de dollars contre 619 millions sur la même période de l’exercice précédent. De son côté, le BPA ajusté s’est inscrit à 0.75 dollar contre 0.56 dollar un an auparavant.
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| Indices |
Dernier |
Var% 1J |
Var% janv. |
| Dow Jones |
24.388.95 |
-2.24 |
-1.34 |
| Nasdaq 100 |
6.613.28 |
-3.30 |
3.40 |
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| Dow Jones |
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| Nasdaq 100 |
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Newsletter Morning Meeting N°3962