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Retrouvez chaque semaine, une analyse complète de 5 valeurs choisies pour vous
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Sociétés
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Enel Green Power |
résultats 3e trimestre |
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Dr Horton |
résultats 4e trimestre |
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Jacobs Engineering Group |
résultats 4e trimestre |
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L'Essentiel des Marchés en France
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 L'indice Cac 40 a gagné 0.47% à 3423.57 points vendredi. Il y avait 25 valeurs en hausse pour 15 valeurs en baisse. Parmi les valeurs à la hausse, L’Oréal a pris 2.49% à 98.6 euros et Alcatel-Lucent a progressé de 2.15% à 0.9 euro. Parmi les valeurs en baisse, Veolia Environnement a reculé de 2.16% à 7.9 euros tandis qu’Alstom s’est replié de 1.52% à 28.26 euros.
Sur le plan économique, le climat des affaires de la Banque de France est resté stable à 92 en octobre, contre 90 attendu.
Par ailleurs, la production industrielle a chuté de 2.7% en septembre après avoir progressé de 1.9% en août. Les économistes tablaient sur un repli de 1%.
Eurazeo (+0.59% à 36.51 euros) a enregistré au troisième trimestre 2012 un chiffre d’affaires économiques en hausse de 3.2% à 2.3 milliards d’euros. L’Actif Net Réévalué au 30 septembre 2012, proforma des opérations annoncées par ANF Immobilier, s’établit à 54.7 euros par action, en hausse de 5.8 % par rapport au 30 juin 2012.
Eurofins Scientific (-0.04% à 116.65 euros) a annoncé que sa filiale Eurofins Eaton Analytical, laboratoire américain leader sur le marché de l’analyse de l’eau, a été sélectionné par l'Agence américaine de protection de l'environnement («EPA») pour fournir des services d’analyse de qualité de l'eau auprès de municipalités locales de moins de 10,000 habitants. Le contrat financé par l'EPA pourrait représenter plus de 8 millions de dollars.
Pernod-Ricard (+0.19% à 83.36 euros) a annoncé le rejet de la plainte déposée à New York, en octobre 2004, par plusieurs Administrations Régionales colombiennes à l’encontre de la Société, de Diageo et de Seagram. Ces Administrations, détentrices du monopole d’Etat de production et de distribution des spiritueux, prétendaient que les défendeurs avaient commis des actes de concurrence déloyale en vendant leurs produits via des circuits de distribution illicites et en recevant des paiements de sociétés impliquées dans le blanchiment d’argent. Les défendeurs ayant toujours fermement contesté ces allégations, Pernod Ricard se félicite de cette décision. Par ailleurs, Pernod Ricard continuera à travailler en collaboration avec les Administrations Régionales colombiennes dans leur lutte contre la contrebande et la contrefaçon, et à promouvoir la concurrence des marchés au bénéfice tant des consommateurs que des producteurs.
SES (+1.73% à 21.77 euros) a dévoilé pour les neuf premiers mois de 2012 un résultat net en hausse de 2.2% à 456.4 millions d’euros sur un chiffre d’affaires en progression de 6.1% à 1.36 milliard d’euros. L’Ebitda a augmenté de 6.4% à 1.01 milliard d’euros. Le carnet de commandes est ressorti à un niveau historique de 7.2 milliards d’euros à fin septembre 2012 contre 6.8 milliards d’euros à fin juin. Le groupe a déclaré «Depuis le début de l’année, la croissance à taux de change constants du chiffre d’affaires (+1.6%) et de l’Ebitda (+1.8%) est conforme aux prévisions de la société. En 2012, la croissance du chiffre d’affaires et de l’Ebitda sur l’exercice entier devrait être conforme aux prévisions. Pour la période 2012-2014, SES réitère également ses indications prévisionnelles relatives à un taux de croissance moyenne annuelle du chiffre d’affaires et de l’Ebitda d’environ 4.5% (à taux de change constants).»
Vallourec (+3.67% à 34.19 euros) a bénéficié d’un relèvement de recommandation de la part d’un analyste.
Après la clôture :
Pernod-Ricard (RI) : Les actionnaires ont fixé le montant du dividende à 1.58 euro par action au titre de l’exercice 2011/12, soit une hausse de 10% par rapport à celui de l’exercice précédent.
Valeur d'Actualité
Lafarge a publié pour le troisième trimestre 2012 un Ebitda en progression de 6% à 1.07 milliard d’euros sur un chiffre d’affaires en hausse de 4% à 4.39 milliards d’euros. Le résultat d’exploitation courant a augmenté de 9% à 815 millions d’euros. Hors provisions pour restructuration et plus-value en 2011, le résultat net part du Groupe a progressé de 13% à 330 millions d’euros (1.15 euro par action). Bruno Lafont, PDG de Lafarge a déclaré : «nos actions pour faire croître le chiffre d’affaires et les cash flows, réduire l’endettement et améliorer notre rentabilité se traduisent par une amélioration des résultats opérationnels pour le quatrième trimestre consécutif et ce malgré une croissance moindre des volumes sur nos marchés. Ces actions vont encore s'intensifier en 2013. Notre objectif est de réaliser dès 2013, 550 millions d’euros d’Ebitda additionnel grâce au développement des innovations et à la réduction des coûts. Cet objectif s’inscrit dans le cadre de notre plan visant à générer 1.75 milliard d’euros d’Ebitda additionnel d’ici 2015. Notre stratégie est de valoriser tout le potentiel de nos actifs tout en conservant une grande rigueur en matière.» Vendredi, le titre a progressé de 1.6% à 46.485 euros. Sur un an glissant, Lafarge affiche une hausse de 68.9% (indice Cac 40 sur la période: +11.3%). Sur le plan technique, le titre est au-dessus de ses moyennes mobiles 20 & 50 jours.
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Var% 1J |
Var% janv. |
| Or ($) |
1 737.25 |
0,35 |
11,10 |
| Pétrole (WTI $) |
85.87 |
-0,23 |
-12,48 |
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Lexique
Libre-échange
Les pays membres d'une zone de libre-échange suppriment les droits de douane et les restrictions quantitatives à la libre-circulation des marchandises entre les pays de la zone, mais chaque pays reste libre de sa politique douanière à l'égard des pays tiers. Cette notion s'oppose à celle de protectionnisme.
Livre Beige
Rapport sur l'activité économique régionale. C'est un résumé des conditions économiques fait par les différentes Réserves Fédérales régionales. Il est basé sur des informations largement anecdotiques recueillies auprès des banques, des directeurs de branches industrielles, des économistes, des experts de marché et d'autres sources. Le rapport établit une synthèse de ces études par région et par industrie. Le livre beige est publié toutes les 6 semaines environ, 2 semaines avant la réunion du Comité de Politique Monétaire de la Réserve Fédérale. Il lui sert de base de discussion. Impact sur les marchés : modéré.
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Palmarès Cac 40
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L'Essentiel des Marchés en Europe
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En Europe, l'Euro STOXX 50 était quasi-stable à 2479.82 points. Les valeurs de la santé, de l'alimentation et de la distribution ont gagné du terrain. A l'inverse, les valeurs de la banque, de l'assurance et des services financiers ont été malmenées. En dehors de la zone euro, le FTSE 100 a cédé 0.11% à 5769.68 points. BAT, le fabricant de cigarettes, s'est adjugé 0.79% à 3199 pence et BG Group, le producteur britannique d'hydrocarbures, a pris 1.25% à 1057 pence. Enfin, le SMI a peu évolué à 6715.2 points. Novartis, le groupe pharmaceutique suisse a gagné 0.79% à 57.45 francs suisses.
Sur le plan économique, en Allemagne, les prix à la consommation sont restés stables en octobre en estimation finale, comme attendu.
Adecco (-1.65% à 44.6 francs suisses) a atteint un plus bas relatif sur 3 mois face au SMI.
Aegon (-3.5% à 4.25 euros) a été pénalisé par une dégradation de recommandation de la part d’un analyste.
Allianz (-0.78% à 93.4 euros) a dévoilé pour le troisième trimestre 2012 un bénéfice net de 1.34 milliard d’euros contre un résultat de 196 millions un an plus tôt. Le bénéfice d’exploitation a progressé de 33% à 1.91 milliard d’euros. L’assureur allemand a déclaré prévoir un bénéfice d’exploitation supérieur à milliards d’euros pour 2012 contre une précédente prévision d’un résultat compris entre 7.7 et 8.7 milliards d’euros.
Corio (-3.25% à 32.29 euros) a perdu du terrain après avoir dévoilé un bénéfice trimestriel de 196.6 millions d’euros, inférieur aux attentes, contre un résultat de 197.1 millions un an plus tôt.
Diageo (+0.78% à 1803 pence) va acquérir 53.4% du groupe indien United Spririts pour 1.29 milliard de livres.
Generali (-1.21% à 12.25 euros) a enregistré un bénéfice net trimestriel de 291.1 millions d’euros contre un résultat de 19.5 millions un an plus tôt, bénéficiant de l’amélioration des résultats des activités d’assurance vie et de services financiers.
International Consolidated Airlines (+1.55% à 170.6 pence) a publié pour le troisième trimestre 2012 un bénéfice net en repli de 24% à 202 millions d’euros sur un chiffre d’affaires en hausse de 13% à 5.06 milliards d’euros. Le bénéfice d’exploitation a reculé de 25% à 270 millions d’euros en raison d’une hausse de 20% des coûts du carburant. Le groupe a déclaré prévoir la suppression de 4,500 emplois au sein d’IBeria, la réduction de sa flotte de 25 avions, et la diminution de 25% de ses capacités.
Philips Electronics (+0.85% à 20.06 euros) a terminé à un nouveau plus haut relatif sur 3 mois face à l'AEX.
Rheinmetall AG (-5.67% à 32.85 euros) a plongé après avoir annoncé un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes. Le groupe a par ailleurs réduit son estimation de chiffre d’affaires annuel à 4.8 milliards d’euros contre 4.9 milliards précédemment. Le titre a terminé à un nouveau plus bas relatif sur 3 mois face au Dax.
Richemont (+0.31% à 64.5 francs suisses) a réalisé pour le premier semestre de son exercice 2012/2013 un bénéfice net de 1.08 milliard d’euros contre un résultat de 709 millions un an plus tôt. Le chiffre d’affaires est ressorti à 5.11 milliards d’euros contre des ventes de 4.21 milliards un an auparavant. Le groupe a annoncé le départ de son PDG Johann Rupert en avril 2013.
Telecom Italia (+3.68% à 0.69 euro) a annoncé pour les neuf premiers mois de l’année un bénéfice net en recul de 13.4% à 681 millions d’euros, supérieur aux attentes des analystes.
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Dernier |
Var% 1J |
Var% janv. |
| Euro Stoxx 50 |
2 478.62 |
-0,05 |
7,00 |
| Dax |
7 169.24 |
0,08 |
21,55 |
| FTSE 100 |
5 774.98 |
0,09 |
3,64 |
| AEX |
333.13 |
0,36 |
6,61 |
| IBEX |
7 573.60 |
-0,82 |
-11,59 |
| FTSE MIB |
15 193.80 |
0,08 |
0,69 |
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| Eurostoxx 50 |
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| FTSE 100 |
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| DAX 30 |
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L'Essentiel des Marchés aux USA
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Les marchés américains ont terminé en hausse. Le Dow Jones a gagné 0.03% à 12815.39 points (plus bas sur un mois atteint) et le Nasdaq 100 0.45% à 2584.1 points (plus bas sur un mois atteint). Les valeurs du matériel et équipement informatique et de l'assurance ont gagné du terrain. A l'inverse, celles des médias et des services aux collectivités ont été malmenées.
Sur le plan économique, l’indice de confiance de l’université du Michigan est ressorti à 84.9 en novembre contre 82.9 attendu et 82.6 en octobre.
Les stocks de grossistes pour le mois de septembre ont augmenté de 1.1% en comparaison du mois précédent, contre un consensus de 0.3% et un gain de 0.5% rapporté le mois dernier.
Ameren Corporation (-3.62% à 30.36 dollars) a publié pour le troisième trimestre un BPA ajusté de 1.33 dollar comparé à 1.57 dollar l’année passée et un chiffre d’affaires de 2 milliards de dollars contre 2.27 milliards de dollars il y a un an. Le groupe attend pour l’ensemble de son exercice un BPA ajusté compris entre 2.35 et 2.45 dollars contre 2.25-2.55 dollars auparavant.
Covidien (+4.18% to 55.59 dollars) a enregistré au quatrième trimestre des ventes en baisse de 3% sur un an à 3.08 milliards et un BPA ajusté de 1.02 dollar (1 dollar attendu) comparé à 1.08 dollar il y a un an. Pour l’ensemble de son exercice, le groupe a dévoilé des ventes en diminution de 2% et un BPA ajusté de 4.26 dollars contre 3.97 dollars l’année passée.
JC Penney (-4.84% à 20.64 dollars) a dévoilé au troisième trimestre une perte par action de 0.93 dollar contre 0.07 dollar attendu et une BPA de 0.18 dollar l’année dernière. Les ventes sont ressorties en baisse de 26.6% sur un an à 2.93 milliards de dollars. La note du groupe a été dégradée de «B+» à «B-» par S&P.
Microchip Technology (-4.04% à 30.62 dollars) a fait état au second trimestre de ventes en hausse de 8.9% sur un an à 383 millions de dollars et d’un BPA ajusté en augmentation de 5.6% à 0.48 dollar. La société prévoit pour le troisième trimestre un BPA compris entre 0.37 et 0.41 dollar et a déclaré un dividende trimestriel par action de 0.352 dollar.
Warner Chilcott (+1.83% to 11.67 dollars) a publié des ventes en baisse de 7% au troisième trimestre à 606 millions de dollars et un BPA dilué de 0.45 dollar contre 0.13 dollar il y a un an. Le groupe table à présent sur un BPA ajusté pour l’ensemble de son exercice compris entre 3.75 et 3.85 dollars contre 3.55-3.65 dollars auparavant.
Après la clôture :
Apple (AAPL) et HTC ont annoncé un accord mettant fin à tous leurs contentieux pour violations de brevets dans le monde. Les termes de l'accord, qui couvre les brevets actuels et futurs des deux parties, n’ont pas été dévoilés.
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| Indices |
Dernier |
Var% 1J |
Var% janv. |
| Dow Jones |
12 815.39 |
0,03 |
4,89 |
| Nasdaq 100 |
2 584.10 |
0,45 |
13,45 |
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| Dow Jones |
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| Nasdaq 100 |
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Conseil du jour
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Notre point pivot se situe sur 94.
Notre préférence : tant que 94 n'est pas enfoncé nous sommes haussiers avec comme objectifs : 104.4 puis 108.
Scénario alternatif : sous 94, baisse probable vers 90 puis 86.75.
Commentaire : Les indicateurs journaliers rebondissent.
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| L'Oréal (OR, Paris) |
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